出口情況

（一）概況

2019年全年，中國(guó)照明全行業(yè)出口額約為454.38億美元，同比略有增長(zhǎng)為2.48%，雖比起上半年的增速4.08%有所放緩，但全年再創(chuàng)歷史新高（2015年曾達(dá)到過(guò)450億美元）。

整體略有增長(zhǎng)的因素要從三個(gè)角度來(lái)看，一是產(chǎn)品方面，傳統(tǒng)光源除白熾燈外均延續(xù)了不同程度的下滑，LED替換光源已接近其增長(zhǎng)峰值，各類LED燈具的增長(zhǎng)帶動(dòng)了整體出口，還有就是因中國(guó)的照明全產(chǎn)業(yè)鏈樞紐地位使得照明相關(guān)配件的出口近年來(lái)維持了較為可觀的增速；二是國(guó)際市場(chǎng)方面，占比最大的美國(guó)市場(chǎng)因中美貿(mào)易摩擦加征301關(guān)稅的影響有所下行，但下滑程度好于預(yù)期，歐洲、東南亞、日本等市場(chǎng)的增長(zhǎng)抵消了美國(guó)市場(chǎng)下滑對(duì)整體出口的影響；三是出口企業(yè)方面，和大形勢(shì)以及主動(dòng)調(diào)整相關(guān)，排名前10的企業(yè)多有所下滑，但是原來(lái)未列前排的“中層企業(yè)”有所增長(zhǎng)，補(bǔ)了頭部企業(yè)下滑的缺口，為整體出口微增做出了貢獻(xiàn)。

（二）出口產(chǎn)品情況

2019年，我國(guó)累計(jì)出口主要光源產(chǎn)品約96.93億只。其中LED光源59.38億只，占比進(jìn)一步提升達(dá)到61.3%，比去年同期提高了7.2個(gè)百分點(diǎn)；白熾燈略有增長(zhǎng)至20.82億只，鹵鎢燈幾乎腰斬至4.4億只；緊湊型熒光燈8.78億只，直管/環(huán)形熒光燈2.95億只；三類HID燈共約0.6億只。

從近幾年的光源占比情況變化趨勢(shì)來(lái)看，LED產(chǎn)品占整個(gè)光源出口數(shù)量逐年上升到目前已超過(guò)六成，一方面體現(xiàn)了LED產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的替換呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，另一方面替換市場(chǎng)未來(lái)幾年仍具備一定潛力。

1、傳統(tǒng)光源

隨著相關(guān)LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，各類傳統(tǒng)照明產(chǎn)品中包括熱輻射光源類的鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型和直管/環(huán)形產(chǎn)品，以及高強(qiáng)氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內(nèi)，幾乎均為兩位數(shù)下降。

值得注意的是，白熾燈異常堅(jiān)挺，2019年普通照明用白熾燈出口總數(shù)仍達(dá)到20.82億只，出口額達(dá)3.47億美元，不僅沒(méi)有下降，甚至還有小幅增長(zhǎng)。而從部分白熾燈主要生產(chǎn)企業(yè)如佛山照明、安徽世林、山東華泰、成都天星等反映的情況來(lái)看，白熾燈的利潤(rùn)率也維持了一個(gè)較好的水準(zhǔn)。從近些年數(shù)據(jù)來(lái)看，LED逐步進(jìn)入普通照明市場(chǎng)后受到?jīng)_擊最大的是相對(duì)于熱輻射光源更為節(jié)能的氣體放電光源，熒光燈和HID近年來(lái)都有著持續(xù)性的顯著下滑，所以對(duì)于消費(fèi)終端來(lái)說(shuō)，照明產(chǎn)品除了節(jié)能，舒適也是一項(xiàng)重要的指標(biāo)；同時(shí)與全球市場(chǎng)對(duì)含汞產(chǎn)品的限制也有一定關(guān)系。目前看，白熾燈的“黃金尾巴”可能還會(huì)有較長(zhǎng)的一段周期。

鹵鎢燈斷崖式下滑。此前，鹵鎢燈因其優(yōu)良的光色品質(zhì)和相對(duì)于白熾燈的高效深受偏好低色溫高顯指的歐美市場(chǎng)青睞，相對(duì)其他傳統(tǒng)光源下降勢(shì)頭不明顯，但近兩年來(lái)因歐美澳等其出口的主要市場(chǎng)都相繼出臺(tái)普通照明用鹵鎢燈禁令，使其真正步入加速下行區(qū)間。從上圖可見(jiàn)，由于2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非反射型鹵鎢燈的節(jié)點(diǎn)。所以自2018年8月起，鹵鎢燈的出口數(shù)量和金額均斷崖式下滑，單月的數(shù)量基本維持在之前正常月份的五成左右。2019年其出口總數(shù)為4.4億只，同比大降47.91%；出口金額1.4億美元，同比下降達(dá)到46.02%，呈現(xiàn)腰斬之勢(shì)。其部分月份單價(jià)反而有所上升是因?yàn)椴辉诮壑械柠u鎢燈產(chǎn)品主要為單價(jià)較高的反射型和特殊照明用途產(chǎn)品。在此形勢(shì)下，相關(guān)的LED替換產(chǎn)品諸如LED燈絲燈或貼片式多角度發(fā)光球泡等類似產(chǎn)品會(huì)迎來(lái)一輪替代機(jī)會(huì)。

2、燈具產(chǎn)品

主要的燈具產(chǎn)品，包括HS編碼為94051000的“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；HS編碼為94052000的“電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)簟保纯梢剖綗艟?；以及HS編碼為94054090的“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。

上述幾類燈具是帶動(dòng)整個(gè)照明產(chǎn)品出口前進(jìn)的主力，于2019年均有不同程度的增長(zhǎng)，僅這三類燈具出口總額便達(dá)到273.7億美元，占到整個(gè)出口額的60%，其出口情況主要反映了各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求的基本面情況。LED燈具在當(dāng)中占比也不斷提升，諸如室內(nèi)的吸頂燈、筒燈、面板燈、高棚燈、燈條/燈帶，室外的投/泛光燈、草坪燈/庭院燈、路燈/隧道燈等一體化燈具產(chǎn)品逐漸成為主力。山東萊特光電LED

3、配件產(chǎn)品

這類產(chǎn)品主要為光源用的燈頭燈座以及散熱件和燈具用玻璃件、塑料件、金屬件等。這幾類配件產(chǎn)品在2019年都得到了一定增長(zhǎng)，特別是燈具用塑料件，漲幅超過(guò)50%。這是由于照明產(chǎn)業(yè)的深供應(yīng)鏈特性，其他國(guó)家即使從事照明成品制造也要很大程度依托中國(guó)完備的照明供應(yīng)鏈，加之去年受中美貿(mào)易摩擦的301關(guān)稅影響，部分海外訂單不可避免地流向諸如印度、越南、韓國(guó)、土耳其、馬來(lái)西亞等制造國(guó)，也加速了相關(guān)產(chǎn)品對(duì)外的SKD/CKD貿(mào)易。

4、LED照明產(chǎn)品

LED照明替代循序漸進(jìn)，未來(lái)發(fā)展將從追求數(shù)量到更重視質(zhì)量。

總體上看， LED照明產(chǎn)品近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)鏈各端技術(shù)日新月異的進(jìn)步，性價(jià)比進(jìn)一步提升，已向普通照明各個(gè)領(lǐng)域普及，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)。但市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，增長(zhǎng)基數(shù)逐年增大，LED產(chǎn)品壽命長(zhǎng)影響市場(chǎng)增量等客觀原因使然，LED照明產(chǎn)品增幅也呈現(xiàn)放緩增長(zhǎng)之勢(shì)。山東萊特光電LED照明產(chǎn)品占整個(gè)出口份額逐年上升，體現(xiàn)了其對(duì)傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的逐步替代。此過(guò)程是此消彼長(zhǎng)循序漸進(jìn)的過(guò)程，而非爆發(fā)式的一蹴而就。2019年LED照明產(chǎn)品出口總額約為301.57億美元，同比小幅增長(zhǎng)2.31%。近幾年LED照明產(chǎn)品占整個(gè)出口額基本穩(wěn)定在2/3，體現(xiàn)了拉動(dòng)出口微增的主要?jiǎng)恿σ廊粊?lái)自于LED照明產(chǎn)品，也標(biāo)志著LED照明處于一個(gè)相對(duì)成熟穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。

（1）LED光源

2019年LED光源出口數(shù)量為59.38億只，同比增長(zhǎng)16.32%，比上半年情況有所反彈；出口金額則為55.49億美元，同比下降3.98%，數(shù)量的提升未抵過(guò)均價(jià)的下滑。

其中，LED燈泡為51.64億只，同比增長(zhǎng)16.47%，出口金額39.24億美元，同比下降6.93%；LED燈管為7.74億只，同比增長(zhǎng)15.32%，出口金額16.25億美元，同比增長(zhǎng)3.99%。

替換市場(chǎng)已近峰值，從LED替換類光源出口連續(xù)24個(gè)單月分月數(shù)據(jù)來(lái)看，自2018下半年以來(lái)，LED替換類光源每月的出口數(shù)量同比雖有增長(zhǎng)，但出口金額同比幾乎均為負(fù)增長(zhǎng)，甚至2019年其中個(gè)別月份出口數(shù)量也出現(xiàn)了同比下降。出口目的市場(chǎng)和出口企業(yè)的情況也反映了同一趨勢(shì)。種種跡象表明，全球替換光源市場(chǎng)雖然還具備一定潛力，但已接近其替換峰值。

單價(jià)下行壓力較大，LED光源自2018年初以來(lái)幾乎每月的產(chǎn)品單價(jià)均低于上年同期，2019年LED光源的出口均價(jià)已不足1美元，僅為0.93美元，同比下滑17.45%。其中，LED燈管出口均價(jià)約為2.1美元，燈泡出口均價(jià)僅約為0.76美元，均為歷史新低。從近五年各類光源出口均價(jià)變化情況來(lái)看，熱輻射光源作為成熟產(chǎn)品，均價(jià)基本穩(wěn)定；氣體放電光源因受LED產(chǎn)品的直接沖擊價(jià)格也在緩慢下行區(qū)間；LED光源特別是LED燈泡的均價(jià)則是一路下探，也體現(xiàn)了LED光源出口市場(chǎng)殘酷且持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。